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交银国际发布研究报告称,维持龙源电力(001289)(00916)“买入”评级,将2022财年每股盈利预测下调23%,以反映初步业绩,并保守地考虑2023财年因老旧风机以小换大计划仍有约8亿元减值损失,因此下调2023财年每股盈利预测约10%,目标价由16.1港元下调9.3%至14.6港元。
报告中称,龙源电力2022财年初步核心净利润为61.2-64.9亿元,同比下降10%至20%,比该行预期低12%至17%。该行认为,主要是由于其老旧风机以小换大计划,及乌克兰风电项目的减值损失所致。次要原因是,风电项目的平均利用小时数较低,市场应该对此有所预期,因为2022年1季度国内平均风速同比下降。
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